몰리나헬스케어가 11월 4일 8.8% 뛰어 226.22달러로 마감했다. 마이클 버리가 9월 9일 공개한 순위에서 두 번째로 큰 롱이고, 마지막 13F에 12만 5천 주가 찍혀 있는 종목이다. 하루 전 중간선거에서 민주당이 상·하원을 모두 가져가자 병원과 건강보험주가 함께 올랐다. 진입가가 공개된 롱 다섯 종목으로 만든 비교 소계는 이 하루로 손실을 거의 다 지우고 +0.07%가 됐다. 반대로 그가 10월에 팔고 나온 패니메이·프레디맥 보통주는 13% 안팎 떨어졌다. 아직 들고 있는 두 회사 후순위 우선주도 참고 시리즈 기준으로 5~7% 내렸다. 11월 3일부터 5일 아침까지 새 매매 공개는 없다.
하루 손익의 절반 이상은 몰리나에서 나왔다. 1만 달러당 약 930달러다. 메르카도리브레가 5.1%, 징둥이 3.1% 올라 나머지를 채웠다. 몰리나 한 종목만 보면 9월에 공개된 증액 단가 198달러보다 14% 위에 있다.
다우지수는 3% 올라 53,356으로 마감했고 12월물 원유는 7.85% 떨어졌다. 버리 쪽에서 득을 본 곳은 병원·보험주와 소비재였다. HCA는 10.3%, 빌드어베어는 7.4%, 데커스는 6.0% 올랐다. 마이크로소프트도 6.7% 뛰었다. 버리가 6월에 공개한 2028년 12월 만기 콜과 같은 조건의 상장 계약(행사가 700달러)은 하루 새 27.5% 올라 70달러 부근에서 거래됐다. 이 콜은 매입가가 공개되지 않아 버리의 손익은 셀 수 없다.
하락 베팅은 엇갈렸다. 캐터필러는 5.3%, 반도체 ETF SMH는 2.7%, 팔란티어는 2.1% 내려 그가 들고 있는 풋에 유리하게 움직였다. 나스닥100 지수는 0.9%, 메트라이프는 2.2% 올라 반대로 갔다. 손해 쪽에는 발레로도 있다. 버리가 "huge position"이라 부르며 줄일지 검토 중이라고 했던 정유주인데, 유가 급락과 함께 5.75% 내렸다.
FIS(피델리티내셔널인포메이션서비스)의 급락도 버리의 계산과 겹친다. 그는 11월 2일 Trading Post에서 인수자 입장의 FIS 가치를 주당 18~26달러로 셈했다. FIS는 11월 4일 2026년 이익 전망을 낮춘 뒤 23.7% 떨어져 29.75달러로 마감했다. 버리가 FIS를 들고 있다는 공개는 없다.
| 종목 | 버리 포지션 | 11/3 → 11/4 | 하루 등락 | 버리 쪽에서 본 방향 |
|---|---|---|---|---|
| BRKRP 브루커 우선주 | 마지막 13F 48,334주, 현재 보유 불명 | 415.07 → 470.00 | +13.23% | 유리(보유 가정) |
| HCA 헬스케어 | 9/9 롱 10위 | 462.86 → 510.72 | +10.34% | 유리 |
| MOH 몰리나헬스케어 | 9/9 롱 2위, 13F 125,000주 | 207.85 → 226.22 | +8.84% | 유리 |
| QXO 보통주 | 풀 포지션 | 11.71 → 12.66 | +8.11% | 유리 |
| ZTS 조에티스 | 2028·2029년 장기 콜 | 82.99 → 89.17 | +7.45% | 유리(콜 손익 산출 불가) |
| BBW 빌드어베어 | 롱 13위, 적정 비중 6% 평가 | 29.37 → 31.55 | +7.42% | 유리 |
| MSFT 마이크로소프트 | 2028년 12월 장기 콜 | 520.99 → 556.00 | +6.72% | 유리 |
| FISV 파이서브 | 풀 포지션 | 58.40 → 62.04 | +6.23% | 유리 |
| DECK 데커스 | 10/5 신규 롱 | 84.09 → 89.15 | +6.02% | 유리 |
| CAT 캐터필러 | 2027년 12월 풋 보유 | 623.94 → 591.11 | -5.26% | 유리 |
| SMH 반도체 ETF | 2027년 6월 풋 보유 | 518.52 → 504.30 | -2.74% | 유리 |
| PLTR 팔란티어 | 2027년 9월 풋 보유 | 175.40 → 171.63 | -2.15% | 유리 |
| 나스닥100 지수 | 2027년 4월·9월 지수 풋 | 28,180.26 → 28,437.17 | +0.91% | 불리 |
| MET 메트라이프 | 장기 풋 보유 | 100.67 → 102.89 | +2.21% | 불리 |
| VLO 발레로 | huge position, 감축 검토 | 387.65 → 365.36 | -5.75% | 불리 |
| FNMAS 패니 후순위 우선주(참고) | 후순위 우선주 보유, 시리즈 미공개 | 8.40 → 7.80 | -7.14% | 불리(참고) |
| FMCKJ 프레디 후순위 우선주(참고) | 후순위 우선주 보유, 시리즈 미공개 | 7.20 → 6.80 | -5.56% | 불리(참고) |
| FNMA 패니메이 보통주 | 10/5 매도 | 5.56 → 4.79 | -13.85% | 판 덕에 피함 |
| FMCC 프레디맥 보통주 | 10/11 매도 | 5.00 → 4.36 | -12.80% | 판 덕에 피함 |
| MU 마이크론 | 풋 10/11 청산 보도 | 855.10 → 795.30 | -6.99% | 해당 없음 |
출처: 종목별 StockAnalysis 가격 이력, 나스닥100은 야후파이낸스. 장외 우선주는 버리가 시리즈를 밝히지 않아 대표 시리즈 가격을 참고로만 붙였다.
버리의 회사 사이언 에셋 매니지먼트가 SEC에 낸 마지막 13F는 2025년 11월 3일 접수분이다. 보유 기준일 2025년 9월 30일 이후 401일이 지났고, 2026년 접수 13F는 없다. 투자자문사 등록은 2025년 11월 10일자로 끝났다(Terminated). 새 13F가 나올 근거는 없다.
그 13F의 주식 네 종목에 당시 수량을 그대로 두고 11월 4일 종가를 곱하면 약 7,117만 달러다. 하루 새 약 582만 달러 늘었다. 브루커 우선주가 13% 오르며 265만 달러, 몰리나가 230만 달러를 보탰다. 이 값은 지금도 그 수량을 들고 있다는 가정 위의 계산이다. 원가가 공시되지 않아 누적 손익은 없다. 13F의 옵션 네 건(할리버튼·화이자 콜, 엔비디아·팔란티어 풋)은 기초주식 명목가치만 적혀 있어 프리미엄이나 위험금액으로 셈하지 않는다.
버리의 유료 뉴스레터 Cassandra Unchained에서 마지막 매매 공개는 11월 2일 Trading Post다. 징둥 2029년 콜, BYD 주식, 스프라우츠 2028년 콜을 더 샀다고 밝혔고 파이서브는 꽉 채운 비중으로 유지했다. 11월 4일 저녁(미국 동부 기준 오후)에 올라온 새 글은 앤트로픽 수정 상장신고서(S-1/A) 분석이다. 공개된 앞부분은 10월 매출 연환산 칸이 비어 있다는 지적이고, 매매 언급은 없다.
뉴스레터 1주년 메시지도 보도됐다. 버리는 "1 year is a useless measure of investment skill"이라며 1년은 실력을 재기에 턱없이 짧다고 썼다. Stocktwits는 출범 무렵 그가 꼽은 장기 보유 네 종목(룰루레몬·몰리나·시프트4·패니메이)에 같은 금액을 넣었다면 11월 2일 종가까지 약 22% 손실이고, 같은 기간 S&P500은 약 11% 올랐다고 집계했다. 그 네 종목 가운데 몰리나와 룰루레몬이 11월 4일 함께 올랐다.
룰루레몬은 10월 5일 절세 목적으로 팔고 30일 뒤 다시 사겠다고 밝힌 종목이다. 30일은 계산상 11월 4일 끝났다. 버리는 11월 3일 채팅에서 룰루레몬이 "돌아올 것"이라고 했지만, 재매수를 실행했다는 공개는 아직 없다. 그사이 주가는 매도일 종가 93.14달러에서 112.05달러로 20% 올랐다.
가격 기준: 미국은 2026-11-04 정규장 종가(16:00 EST), TPW는 11/4 호주증권거래소 종가(호주달러), 홍콩 종목은 11/4 홍콩 종가(홍콩달러), 패니·프레디·우선주는 11/4 장외 일별 종가. 옵션은 11/4 장중 마지막 체결이며 시각을 붙였다. 전일 손익은 11/3 종가 대비. "1만 달러당"은 수량이 공개되지 않은 거래를 공개 진입가에 1만 달러 넣었다고 가정한 값이다. 13F 행의 현재가치·전일 손익은 2025-09-30 수량을 지금도 보유한다는 가정이다.
| 구분 | 종목·상품 | 방향 | 공개 수량 | 진입 기준·원가 | 최신가격 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. 마지막 완전 공시 (13F, 보유 기준일 2025-09-30) | ||||||||||
| 13F | BRKRP 브루커 우선주 | 롱 | 48,334주 | 미공개 | 470.00 (전일 415.07) | 22,716,980.00 (옛 수량 가정) | +2,654,986.62 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 현재 보유 불명 |
| 13F | LULU 룰루레몬 | 롱(2025년 공시) | 100,000주 | 미공개 | 112.05 (전일 106.95) | 11,205,000.00 (가정) | +510,000.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음, 개인 계좌 10/5 매도와 별개 |
| 13F | MOH 몰리나헬스케어 | 롱 | 125,000주 | 미공개 | 226.22 (전일 207.85) | 28,277,500.00 (가정) | +2,296,250.00 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 |
| 13F | SLM 샐리메이 | 롱 | 480,054주 | 미공개 | 18.68 (전일 17.93) | 8,967,408.72 (가정) | +360,040.50 (가정) | 산출 불가 | 산출 불가 | 수량 높음 |
| 13F 옵션 | HAL 할리버튼 콜 | 상승 | 2,500,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (HAL 33.00, 전일 34.07) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만, 명목가치는 위험금액 아님 |
| 13F 옵션 | NVDA 엔비디아 풋 | 하락 | 1,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (NVDA 200.24, 전일 206.69) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 13F 옵션 | PLTR 팔란티어 풋 | 하락 | 5,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PLTR 171.63, 전일 175.40) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| 13F 옵션 | PFE 화이자 콜 | 상승 | 6,000,000주 환산 | 미공개 | 계약 식별 불가 (PFE 30.78, 전일 30.00) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 공시 사실만 |
| B. 13F 이후 개인 공개 거래 (X·Substack·보도) | ||||||||||
| 개인 설명(2025/11) | PLTR 50달러 풋, 2027-06-17 | 하락(당시) | 당시 50,000계약 | 1.84/주 | 같은 조건 상장 계약 0.46 (11/4 14:08:38 EST, 전일 0.45) | 보유 불명 | +54.35/1만 달러 (보유 가정) | -7,500.00/1만 달러 (보유 가정) | -75.00% | 원가 높음, 현재 보유 불명 |
| 10/5 공개 | LULU 룰루레몬 절세 매도 | 매도, 30일 뒤 재매수 계획 | 미공개 | 미공개 | 112.05 (전일 106.95) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 +2,030.28/1만 달러 (가정) | +20.30% (가정) | 매도 높음, 재매수 미공개 |
| 10/5 신규 | DECK 데커스아웃도어 | 롱 | 미공개 | 가정 10/5 종가 80.21 | 89.15 (전일 84.09) | 산출 불가 | +630.84/1만 달러 (가정) | +1,114.57/1만 달러 (가정) | +11.15% (가정) | 매수 높음, 손익 낮음 |
| 10/5 매도 | FNMA 패니메이 보통주 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 4.79 (장외, 전일 5.56) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 10/5 대비 +1,377.67/1만 달러 (가정) | +13.78% (가정) | 매도 높음 |
| 10/5 증액 → 10/11 매도 | FMCC 프레디맥 보통주 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 4.36 (장외, 전일 5.00 확정) | 청산 | 0 | 들고 있었다면 10/5 대비 +1,208.23/1만 달러 (가정) | +12.08% (가정) | 매도 높음 |
| 10/11 신규 | 패니·프레디 후순위 우선주 여러 시리즈 | 롱 | 미공개(포트폴리오 약 8~10%) | 미공개(버리: 액면의 약 1/4) | 참고 FNMAS 7.80 (전일 8.40) / FMCKJ 6.80 (전일 7.20) | 산출 불가 | 참고 -7.14% / -5.56% | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 시리즈 미공개 |
| 10/5 콜로 교체 | ZTS 조에티스 주식 | 매도 | 미공개 | 73.60 | 89.17 (전일 82.99), 매도 가정 71.41 | 청산 | 0 | -297.55/1만 달러 (실현 가정) | -2.98% | 청산 높음, 손익 낮음 |
| 10/5 신규 | ZTS 2028·2029년 장기 콜 | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 89.17) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만 |
| 10/5 신규, 11/2 증액 | SFM 스프라우츠 2028년 장기 콜 | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 54.38, 전일 52.49) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 |
| 10/5 콜로 교체 | SFM 스프라우츠 주식 | 매도 | 미공개 | 미공개 | 54.38 (전일 52.49) | 청산 | 0 | 팔지 않았다면 -1,623.54/1만 달러 (가정) | -16.24% (가정) | 매도 보도 |
| 10/5 신규, 10/14·11/2 증액 | BYD (홍콩 1211) | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 72.30 HKD (11/4 홍콩, 전일 72.35) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.07%) | 산출 불가 | 참고 10/5 종가 74.10 대비 -2.43% | 증액 보도 높음, 가격만 |
| 10/5 추가, 11/2 증액 | JD 징둥 2029년 외가격 콜 | 상승 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (JD 27.75, 전일 26.91) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 증액 보도 높음, 계약 미공개 |
| 9/28 환매 | CAT 캐터필러 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,060.98 / 893.49 / 844.00 | 591.11 (전일 623.94), 환매 가정 819.95 | 청산 | 0 | +2,271.77 / +823.07 / +284.95 (1만 달러당, 실현 추정) | +22.72% / +8.23% / +2.85% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | SOXX 반도체 ETF 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 642.80 / 535.83 / 533.00 | 451.06 (전일 465.00), 환매 가정 560.79 | 청산 | 0 | +1,275.82 / -465.82 / -521.39 | +12.76% / -4.66% / -5.21% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | PLTR 팔란티어 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 175.00 | 171.63 (전일 175.40), 환매 가정 187.48 | 청산 | 0 | -713.14 | -7.13% | 환매 높음 |
| 9/28 환매 | MU 마이크론 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 1,051.87 / 933.86 / 924.00 | 795.30 (전일 855.10), 환매 가정 1,053.98 | 청산 | 0 | -20.06 / -1,286.27 / -1,406.71 | -0.20% / -12.86% / -14.07% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | ORCL 오라클 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 145.00 / 152.00 | 123.79 (전일 126.19), 환매 가정 132.60 | 청산 | 0 | +855.17 / +1,276.32 | +8.55% / +12.76% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | NBIS 네비우스 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 211.77 / 247.00 | 141.49 (전일 151.64), 환매 가정 231.88 | 청산 | 0 | -949.62 / +612.15 | -9.50% / +6.12% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | NVDA 엔비디아 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 210.28 | 200.24 (전일 206.69), 환매 가정 228.86 | 청산 | 0 | -883.58 | -8.84% | 환매 높음, 손익 낮음 |
| 9/28 환매 | CRWV 코어위브 공매도 | 숏 → 환매 | 미공개 | 미공개 | 48.39 (전일 53.74) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 환매 높음, 가격만 |
| 9/28 신규, 10/13 보유 유지 | MET 메트라이프 장기 풋(70달러대)·2029년 외가격 풋 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (MET 102.89, 전일 100.67) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 유지 보도 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | MU 2027년 6월 풋, 500달러대 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 참고 상장 500 풋 24.00 (11/4 15:59:23 EST, 전일 19.75), 기초 795.30 | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | NBIS 2027년 6월 풋 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 141.49) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규, 10/13 보유 유지 | CAT 2027년 12월 풋, 약 400달러 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 참고 상장 400 풋 21.77 (11/4 15:31:23 EST, 전일 18.00), 기초 591.11 | 제외 | 참고 +20.94% | 제외 | 참고 10/30 17.45 대비 +24.76% | 보유 유지 보도, 참고 계약은 버리 계약 아님 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | SOXX 2027년 9월 풋, 400달러대 초반 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 451.06) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규, 보유 유지 | PLTR 2027년 9월 풋, 100달러대 초반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 171.63, 전일 175.40) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 유지 보도(10/31), 실적 뒤 새 발언 없음 |
| 9/28 신규 → 10/11 청산 보도 | NVDA 2027년 9월 풋, 100달러대 중반 | 하락 → 청산 | 미공개 | 미공개 | 계약 시세 미확인 (기초 200.24) | 청산 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산은 보도 요약 |
| 9/28 신규, 보유 유지 | ORCL 2027년 12월 풋, 두 자릿수 중반 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (기초 123.79, 전일 126.19) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보유 유지 보도 |
| 9/28 신규 | 나스닥100 지수 2027년 9월 풋, 24,000대 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 28,437.17, 전일 28,180.26) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 4월물과 관계 불명 |
| 10/11 주력 | 나스닥100 지수 2027년 4월 풋, 약 20% 외가격 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 계약 식별 불가 (지수 28,437.17) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 보도 사실만, 일부 보도는 만기 2027년 6월 |
| 10/11 신규 | SMH 반도체 ETF 2027년 6월 풋, 약 20% 외가격 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 참고 상장 470 풋 41.60 (11/4 13:56:50 EST, 전일 37.50), SMH 504.30 | 제외 | 참고 +10.93% | 제외 | 제외 | 보도 사실, 참고 계약은 버리 계약 아님 |
| 9/9 순위 | MOH 몰리나헬스케어 (롱 2위) | 롱 | 미공개 | 198.00 (특정 증액분) | 226.22 (전일 207.85) | 산출 불가 | +927.78/1만 달러 | +1,425.25/1만 달러 | +14.25% | 중간 |
| 9/9 순위 | MELI 메르카도리브레 (롱 3위) | 롱 | 미공개 | 1,850.00 (특정 증액분) | 1,747.35 (전일 1,662.16) | 산출 불가 | +460.49/1만 달러 | -554.86/1만 달러 | -5.55% | 중간, 9/22 증액분 제외 |
| 9/9 순위 | TPW 템플앤웹스터 (롱 4위, 호주) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 5.73 AUD (11/4 ASX, 전일 5.84) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -1.88%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위, 11/2 '큰 보유' | JD 징둥닷컴 (롱 7위) | 롱 | 미공개 | 27.58 (특정 증액분) | 27.75 (전일 26.91) | 산출 불가 | +304.57/1만 달러 | +61.64/1만 달러 | +0.62% | 중간 |
| 9/9 순위 | BIRK 비르켄슈토크 (롱 8위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 37.27 (전일 35.53) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +4.90%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | ADBE 어도비 (롱 9위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 248.43 (전일 246.14) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +0.93%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | HCA 헬스케어 (롱 10위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 510.72 (전일 462.86) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +10.34%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위, 11/2 풀 포지션 유지 | FISV 파이서브 (롱 11위) | 롱 | 미공개('full position') | 미공개 | 62.04 (전일 58.40) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +6.23%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 원가 미공개 |
| 9/11 전량 매도 | FLUT 플러터 (롱 12위) | 매도 | 미공개 | 약 107.00 (7/8 공개분) | 81.77 (전일 83.74), 매도 가정 100.56 | 청산 | 0 | -601.87/1만 달러 (실현 가정) | -6.02% | 청산 높음, 손익 낮음 |
| 9/9 순위, 10/29 적정 비중 6% 평가 | BBW 빌드어베어 (롱 13위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 31.55 (전일 29.37) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +7.42%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/9 순위 | VEEV 비바시스템즈 (롱 14위) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 310.59 (전일 303.21) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +2.43%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만, 11/5 투자자의 날 |
| 9/9 순위, 11/2 'Fat Pitch' 재확인 | PYPL 페이팔 (롱 17위) | 롱 | 미공개('small to normal') | 6월 증액분 40.98 | 60.17 (전일 58.21) | 산출 불가 | +478.28/1만 달러 | +4,682.77/1만 달러 | +46.83% | 중간, 증액분만 |
| 9/21 신규 | ERO 에로코퍼 | 롱 | 미공개('중간 규모') | 미공개 | 30.82 (전일 30.44) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +1.25%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/21 신규, 9/22 증액 | QXO 보통주 | 롱 | 미공개('풀 포지션') | 미공개 | 12.66 (전일 11.71) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +8.11%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 가격만 |
| 9/21·22 공개 | QXO 5.5% 시리즈B 의무전환우선주 | 롱 | 미공개 | 미공개 | 별도 시세 미확인 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 보도만 |
| 7/23 추가, 10/14 보유 보도 | 텐센트 (홍콩 0700) | 롱 | 미공개 | 7/23 추가분 448.60 HKD | 401.60 HKD (11/4 홍콩, 전일 397.20) | 산출 불가 | +98.09/1만 홍콩달러 | -1,047.70/1만 홍콩달러 | -10.48% | 단가 높음, 현재 보유 중간 |
| 보도 (10/14 Benzinga) | 메이퇀 (홍콩 3690) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 75.20 HKD (전일 74.35) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +1.14%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간: 2차 보도만 |
| 보도 (10/14 Benzinga) | 하이디라오 (홍콩 6862) | 롱 | 미공개 | 미공개 | 9.85 HKD (전일 9.94) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -0.91%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음~중간: 2차 보도만 |
| 6/25 공개 | MSFT 2028년 12월 장기 콜, 700달러대 초반 | 상승 | 미공개 | 프리미엄 미공개 | 참고 700 콜 69.97 (11/4 15:54:10 EST, 전일 54.87), MSFT 556.00 | 제외 | 참고 +27.52% | 제외 | 제외 | 매수 공개 높음, 현재 보유 낮음~중간 |
| 장기 보유 (10/24~26 감축 검토) | VLO 발레로에너지 | 롱(감축 검토) | 미공개('huge position') | 미공개(2020년 매수) | 365.36 (전일 387.65) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -5.75%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 보유 높음, 감축은 검토 단계 |
| 장기 보유 (감축 검토) | WMT 월마트 | 롱(감축 검토) | 미공개 | 미공개 | 129.23 (전일 124.86) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +3.50%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간: 2차 보도 |
| 장기 보유 (감축 검토) | GOOGL 알파벳 | 롱(감축 검토) | 미공개 | 미공개 | 289.02 (전일 280.03) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 +3.21%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 중간: 2차 보도, 감축 실행 미공개 |
| 개인 발언 (9/23 보도) | AMAT·LRCX 공매도 권고 | 숏 권고 | 해당 없음 | 해당 없음 | AMAT 369.34 / LRCX 221.43 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 보도 인용만, 보유 아님 |
| 9/9 전량 매도 | PLTR·NVDA 2026년 12월 풋 | 하락 → 청산 | 0 | 미공개 | 청산 | 0 | 0 | 산출 불가 | 산출 불가 | 청산 사실 |
| 9/28 롤 보도 (보유 여부 불명) | PLTR 2027-06-17 50달러 풋 | 하락 | 미공개 | 미공개 | 0.46 (11/4 14:08:38 EST, 전일 0.45) | 산출 불가 | 시세만 | 시세만 | 시세만 | 시세만 |
| 9/28 롤 (지수 풋으로 흡수) | QQQ 2027년 풋 | 하락 | 미공개 | 행사가 600달러대 중후반 보도 | 계약 식별 불가 (QQQ 691.85, 전일 685.28) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 롤 사실만 |
| 4/26 신규, 이후 상태 불명 | SOXX 2027년 1월 330달러 풋 | 하락 | 미공개('a decent number') | 미공개 | 계약 시세 미확인 (SOXX 451.06) | 제외 | 제외 | 제외 | 제외 | 상태 불명 |
| 7/24 미환매 발언 / 10/22 풋 매수 주장 | TSLA 테슬라 하락 베팅 (공매도 또는 풋) | 하락 | 미공개 | 미공개 | 385.29 (전일 398.50) | 산출 불가 | 산출 불가 (가격 -3.31%) | 산출 불가 | 산출 불가 | 낮음: 상품 종류 엇갈림, 상태 불명 |
가격 출처는 종목별 StockAnalysis 가격 이력과 야후파이낸스 옵션 화면이다. 9월 9일 순위는 , 10월 11일 지수·SMH 풋 전환은 , 팔란티어 풋 유지는 .
| 지표 | 초기 명목 | 추정 현재가치 | 전일 손익 | 누적 손익 | 누적 수익률 | 11월 4일 발표값 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12종목 동일 금액 가상 비교 바스켓 | 120,000 USD | 121,868.97 USD | +1,692.84 USD (+1.41%) | +1,868.97 USD | +1.56% | +176.13 / +0.15% |
| 롱 5종목 비교 소계 (MOH·JD·MELI 평가 + FLUT·ZTS 청산 가정) | 50,000 USD | 50,032.61 USD | +1,692.84 USD (MOH +927.78, JD +304.57, MELI +460.49) | +32.61 USD | +0.07% | -1,660.23 / -3.32% |
| 숏 7종목 청산 비교 소계 (9/28 종가 환매 가정) | 70,000 USD | 71,836.36 USD | 0 | +1,836.36 USD | +2.62% | 같음 |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 (수량 유지 가정) | 기준 없음 | 71,166,888.72 USD | +5,821,277.12 USD | 산출 불가 | 산출 불가 | 65,345,611.60 USD |
세 소계는 모두 버리의 실제 계좌가 아니다. 공개된 진입 단가가 있는 거래에 같은 금액을 넣었다고 가정한 비교 장치다. 12종목 바스켓은 숏 7종목(캐터필러·SOXX·팔란티어·마이크론·오라클·네비우스·엔비디아, 대표 진입가)과 롱 5종목으로 이뤄진다. 숏 쪽은 9월 28일 환매로 손익이 고정됐다.
소계에서 뺀 것과 이유는 이렇다.
| 풋 (가정 행사가) | 11/4 종가 | 행사가까지 필요 하락률 | 11/3 거리 |
|---|---|---|---|
| SMH 2027년 6월 (482.66 = 10/9 종가×0.8) | 504.30 | 4.29% | 6.92% |
| 나스닥100 2027년 4월 (24,706.52 = 10/9 종가×0.8) | 28,437.17 | 13.12% | 12.33% |
| 메트라이프 장기 풋 (70) | 102.89 | 31.97% | 30.47% |
| 캐터필러 2027년 12월 (400) | 591.11 | 32.33% | 35.89% |
| 팔란티어 2027년 9월 (100) | 171.63 | 41.73% | 42.99% |
| 오라클 2027년 12월 (50) | 123.79 | 59.61% | 60.38% |
행사가는 보도된 범위에서 고른 가정값이다. SMH는 4%만 더 내리면 가정 행사가에 닿는다. 캐터필러는 하루 새 3.6%포인트 가까워졌다. 나스닥100과 메트라이프는 오히려 멀어졌다.
| 종목 | 진입 | 11/4 종가 | 실현 추정 | 들고 있었다면 |
|---|---|---|---|---|
| CAT 캐터필러 | 1,060.98 | 591.11 | +22.72% | +44.29% (+4,428.64) |
| NBIS 네비우스 | 211.77 | 141.49 | -9.50% | +33.19% (+3,318.69) |
| SOXX | 642.80 | 451.06 | +12.76% | +29.83% (+2,982.89) |
| MU 마이크론 | 1,051.87 | 795.30 | -0.20% | +24.39% (+2,439.18) |
| ORCL 오라클 | 145.00 | 123.79 | +8.55% | +14.63% (+1,462.76) |
| NVDA 엔비디아 | 210.28 | 200.24 | -8.84% | +4.77% (+477.46) |
| PLTR 팔란티어 | 175.00 | 171.63 | -7.13% | +1.93% (+192.57) |
| 합계 (70,000달러) | - | - | +1,836.36 (+2.62%) | +15,302.19 (+21.86%) |
버리는 9월 28일 주식 공매도를 모두 환매하고 풋으로 바꿨다. 이 표는 그 결정의 기회비용을 보는 가정 계산이다. 실제로 그는 일부 같은 종목에 풋을 들었다가 10월 11일 정리했다고 보도됐다.
| 종목 | 10/5 종가 | 11/4 종가 | 등락 | 1만 달러당 |
|---|---|---|---|---|
| LULU 룰루레몬 (판 쪽) | 93.14 | 112.05 | +20.30% | +2,030.28 (들고 있었다면) |
| ZTS 조에티스 주식 (판 쪽) | 71.41 | 89.17 | +24.87% | +2,487.05 (들고 있었다면) |
| SFM 스프라우츠 주식 (판 쪽) | 64.92 | 54.38 | -16.24% | -1,623.54 (들고 있었다면) |
| DECK 데커스 (산 쪽) | 80.21 | 89.15 | +11.15% | +1,114.57 |
| BYD 홍콩 1211 (산 쪽, 홍콩달러) | 74.10 | 72.30 | -2.43% | -242.91 홍콩달러 |
| FMCC 프레디맥 보통주 (산 쪽, 뒤에 전량 매도) | 3.89 | 4.36 | +12.08% | +1,208.23 (들고 있었다면) |
| FNMA 패니메이 보통주 (판 쪽) | 4.21 | 4.79 | +13.78% | +1,377.67 (들고 있었다면) |
매매 단가와 수량은 공개되지 않았다. 10월 5일 종가에 사고팔았다고 가정했다. 조에티스와 스프라우츠는 주식을 팔고 장기 콜로 옮겼으므로 위 "들고 있었다면"은 주식 기준 비교일 뿐 콜 손익이 아니다.
| 계약 | 마지막 체결 | 전일 종가 | 호가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| PLTR270617P00050000 | 0.46 (14:08:38 EST) | 0.45 | 0.43 / 0.49 | 225 |
| MU270617P00500000 | 24.00 (15:59:23 EST) | 19.75 | 22.85 / 25.00 | 75 |
| CAT271217P00400000 | 21.77 (15:31:23 EST) | 18.00 | 19.40 / 23.00 | 77 |
| SMH270617P00470000 | 41.60 (13:56:50 EST) | 37.50 | 38.65 / 43.50 | 12 |
| MSFT281215C00700000 | 69.97 (15:54:10 EST) | 54.87 | 69.25 / 71.50 | 291 |
야후파이낸스 지연 시세. 거래가 적은 계약은 마지막 체결이 장 마감 전 시각이다.
| 항목 | 11월 4일 발표 값 | 11월 5일 확인 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 신규·청산 | 공개 없음 | 공개 없음 (11/4 글은 앤트로픽 분석) | 없음 |
| 증액·감액 | 11/2 증액 3건 | 새 공개 없음, 룰루레몬 재매수 미공개 | 없음 |
| 12종목 비교 바스켓 | +176.13 / +0.15% | +1,868.97 / +1.56% | +1,692.84 |
| 롱 5종목 비교 소계 | -1,660.23 / -3.32% | +32.61 / +0.07% | MOH +927.78, JD +304.57, MELI +460.49 |
| 옛 13F 주식 4종목 기계적 시가 | 65,345,611.60 | 71,166,888.72 | +5,821,277.12 |
| 숏 7종목 '들고 있었다면' | +13,040.41 / +18.63% | +15,302.19 / +21.86% | +2,261.78 |
| 페이팔 6월 증액분 | +42.04% | +46.83% | +4.79%p |
| 텐센트 7/23 추가분 | -11.46% | -10.48% | +0.98%p |
| 프레디맥·패니메이 10/5 대비 | +28.02% / +32.07% (FMCC 확정값 기준 +28.53%) | +12.08% / +13.78% | 하루 -12.80% / -13.85% |
| 풋 가정 행사가 거리 | SMH 6.92%, CAT 35.89%, PLTR 42.99% | SMH 4.29%, CAT 32.33%, PLTR 41.73% | 세 곳 가까워짐, 나스닥100·메트라이프는 멀어짐 |
| SEC 상태·최신 13F | Terminated, 2025-09-30, 400일 | 같음, 401일 | 경과일만 늘었다 |
11월 3일 장외 종가가 원천에서 확정되며 바뀌었다. 프레디맥 보통주는 4.98달러에서 5.00달러로, 프레디맥 후순위 우선주 참고 시리즈(FMCKJ)는 7.18달러에서 7.20달러로 고쳐졌다. 위 표의 전일값은 확정값을 쓴다.
사실: 13F 수량과 SEC 상태, 버리가 Substack·X에서 밝힌 매매와 단가, 보도된 발언, 각 시장의 종가와 옵션 체결가.
추정: 1만 달러당 손익, 비교 바스켓과 소계, 숏 환매 실현 손익(9/28 종가 환매로 계산).
가정: 13F 수량을 지금도 보유한다는 가정, 단가 미공개 매매를 공개일 종가에 했다는 가정, 풋 행사가를 보도 범위 안의 한 값으로 고른 것, 참고 옵션 계약이 버리의 계약과 같은 조건이라는 가정.